Formatos de recibos, contratos y otros documentos

1. Crear un nuevo documento

• Para configurar los formatos vaya a : (Configuración->Documentación electrónica->Formatos de recibos, contratos y otros documentos)

• ​Para buscar un documento en específico puede usar filtros tales como: Tipo de documento o Descripción:

• Añada un nuevo documento:

• Seleccione la clase de formato que desea para redactar el nuevo documento:

• Ingrese el número de versión o correlativo correspondiente:

• Nota: El número de versión o correlativo no puede repetirse ya que pueden haber varios documentos con el mismo formato, pero las versiones es lo que hace que se diferencien unos de otros.

• Ejemplo: Sí existe un documento con el formato "Contrato de préstamo" y tiene versión o correlativo 2 para crear un documento con el mismo formato deberá de asignarle el número de versión o correlativo 3.

• Elija la empresa de destino del formato (En caso de haber más de una empresa) y escriba una descripción corta del tipo de documento que está realizando:

• Nota: El documento creado solo podrá ser usado con la empresa seleccionada.

• Seleccione sí quiere redactarlo como un documento de texto o subir una hoja de calculo (Excel):

• Sí eligió "documento" debe redactarlo (Nota: Puede apoyarse usando los campos de redacción ubicados a la derecha)

• Nota: Los campos no se pueden arrastrar ni hacer "Copy Paste", se deben escribir tal y como están.

• Ejemplo: Sí desea poner en el documento el campo de {Nombre_Cliente} debe escribir {Nombre_Cliente}.

• Oprima "Confirmar" y habrá creado un nuevo documento:

• Para volver a la página de formato y ver o editar su documento creado haga clic en:

2. Editar un documento

• Podrá ver sus documentos incluyendo el que acaba de crear, sí desea editar un documento debe hacer clic en el símbolo: este se encuentra a la izquierda de cada documento:

• Antes de escribir o hacer algún cambio en el documento debe oprimir "Editar" de lo contrario ningún cambio realizado se guardará:

• Sí usted es un usuario con conocimiento IT puede editar el documento directamente en la fuente HTML:

• Como último haga clic en "Update" para guardar los cambios efectuados:

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