Consulta de Información Personal y Financiera

La información personal de un cliente puede consultarse desde la pantalla Registro General de un cliente generando un reporte.

1. Ingrese al menú Clientes en la barra principal.

2. Seleccione la opción Gestionar Clientes. Aparecerá la pantalla de Listado General de Clientes.

3. Elija el cliente que desea consultar.

4. Ingresar a la viñeta General con la información general del cliente.

Como lo muestra la siguiente pantalla:

Open

Consulta de Información Financiera y Estados de Cuenta

La información financiera de un cliente puede consultarse desde la Información General de los clientes.

1. Ingrese al menú Clientes en la barra principal.

2. Seleccione la opción Gestionar Clientes.

3. Elija el cliente que desea consultar, seleccione el icono.

4. Aparecerá la información General del cliente , seleccione la viñeta Cuentas.

5. Se generará el listado con la información financiera del cliente.

Como se muestra en la siguiente imagen de pantalla:

Open

Para consultar la información financiera y generar estados de cuenta para cada uno de los tipos de producto que tiene el cliente en la lista.

1. Seleccione la cuenta del cliente que desea ver.

2. Ingrese a la viñeta Consulta de Saldos.

Se mostrará la siguiente pantalla:

3. Ingresar el rango de fecha que desea que aparezca en el estado de cuenta.

4. Seleccione Imprimir (Ícono de Impresora) estado de cuenta de ahorros del reporte ya sea verlo en la pantalla o imprimirlo.

Como se muestra en la pantalla siguiente:

Al seleccionar el ícono de impresora se podrá visualizar en pantalla, imprimirse o guardarlo en su equipo de trabajo seguún las opciones que permite el sistema, ver flecha roja con las opciones.