Compras al Crédito

Las compras al crédito tienen un proceso bastante similar a las compras al contado. El aspecto que los diferencia es el tipo de transacción, dado que las compras al crédito corresponden a un ajuste de cuentas por pagar. Asimismo, en el título de la configuración se reflejará la etiqueta “Compra al Crédito”.

Inicialmente, ingresar en el menú a la pestaña de “POS” y a la subpestaña de “Transacciones Comerciales”.

Para realizar una compra, deberá presionar el botón denominado Nuevo como se muestra en la siguiente imagen.

Se desplegará un listado con los diferentes tipos de transacción que pueden realizarse dentro del sistema.

Los tipos de transacción tienen que ser configurados previamente en el apartado de Configuración. Para mayor información acerca de este proceso consultar el siguiente archivo: Configuración Tipos de Transacciones POS Web

En dicho listado seleccione la opción denominada “Compra al Crédito” dándole clic al ícono del Check verde.

Se le solicitará completar los siguientes campos:

Proveedor: Se le ofrecen al usuario dos alternativas para ingresar al proveedor, siendo éstas a través del registro directo en el cuadro de texto, o por medio del catálogo de proveedores que puede explorar en el ícono de la lupa.
Envío Fecha: Corresponde a la fecha en la que el proveedor enviará el producto. Si desconoce este información, el campo puede quedar en blanco.
Envío Serie: Serie de la orden. Si desconoce este información, el campo puede quedar en blanco.
Envío Número: Número de la orden. Si desconoce este información, el campo puede quedar en blanco.
Número de Factura: Es un campo obligatorio.
Serie de Factura: Es un campo obligatorio.
Bodega a la que Ingresa: Indicar a qué bodega serán ingresados los artículos tras la compra.
Cambio de Moneda: No utilizar este campo.

Para seleccionar los artículos que serán parte de la compra, deberá dirigirse a la tabla ubicada en la parte inferior de la pantalla denominada “Artículo”.

Ahí se le dará la opción de indicar qué artículos serán parte de su compra a través del código del producto o mediante la búsqueda de éstos en el catálogo. Asimismo, deberá ingresar la cantidad y el importe por artículo (cuánto es el total de la compra). El sistema calculará el costo unitario de la línea del artículo que esté ingresando.

Conforme desee ir agregando más elementos a la compra, presionar la etiqueta denominada “Nueva Fila” como se muestra a continuación.

Una vez ingresados los productos que desea comprar con sus respectivas cantidades e importes, presionar el botón denominado Confirmar.

De esta forma ya se ingresó la compra al sistema, pero aún no ha sido procesada. Para ello, deberá presionar el botón denominado Procesar Compra y darle Aceptar a la ventana emergente de confirmación. Una vez realizadas esas operaciones, esperar que el sistema lance la notificación de operación exitosa.

Asimismo, si desea imprimir un reporte con los detalles de la transacción incluida la información de los saldos, presione el botón denominado Imprimir Compra.

Una vez procesada la compra, ésta se verá reflejada en los Stocks y los artículos disponibles serán agregados a la bodega designada.

En caso desee revertir una compra cuando está ya ha sido procesa, presionar el botón denominado Revertir Compra como se muestra en la imagen y darle Aceptar a la ventana emergente que le aparecerá. En pantalla deberá lanzarse una notificación que le indique que la transacción fue revertida exitosamente. Asimismo, el estatus cambiará así como será rebajada la compra de los Stocks.

Se pueden consultar en el proveedor las Facturas Pendientes.