El usuario debe dirigirse en la barra de menú a la opción de “Configuración” y posteriormente a la pestaña de “Información de la Organización”. En dicho submenú, deberá seleccionar la sección denominada “Campos Definidos por el Usuario”. Conforme vaya configurando campos, también irá configurando las categorías en los que estos campos se incluirán. La categoría la define ingresando el parámetro Clasificación.
Las configuraciones varían según las necesidades del cliente.
Menú para ir a Campos definidos por el Usuario
En la nueva ventana que despliega el sistema es donde se configuran y modifican los campos que un cliente requiera.
Creación de Nuevo Campo:
Para la configuración de un nuevo campo definido por el usuario, deberá presionar el ícono con la hoja en la esquina superior derecha.
El sistema le mostrará una pantalla similar a la siguiente para poder configurar el nuevo campo:
A continuación, una breve descripción de cada uno de los campos:
Etiqueta: Nombre del Campo
Descripción: Para qué se utilizará el campo.
Tipo de Dato: Desplegará una lista de opciones que definirán si el campo recibirá valores numéricos, caracteres, fechas o valores predefinidos.
Entidad a la que Aplica: Al seleccionar la entidad, se define en dónde se mostrará el campo en la respectiva tabla de clientes. Para clientes se manejan tres tipos de personas: natural, jurídica y ambas.
Ámbito del Calificado: Puede quedar vacía la casilla.
Campo: Se despliega una lista con las siguientes opciones: opcional, obligatorio o requerido para desembolsos. Si se selecciona la opción de Obligatorio, al crearse un cliente y entrar a dicha categoría para llenado de información, el sistema exigirá que ese campo sea llenado por ser de carácter obligatorio. Si selecciona Requerido para el Desembolso el sistema exigirá llenarlo al momento de realizar el desembolso si este no está lleno.
Clasificación: Nombre de la categoría en la que será incluida el campo tras crearse. Una vez creada la categoría, posteriormente se pueden ir agregando campos nuevos en ésta, también definidos por el usuario y con sus propias características.
Descripción de la Clasificación: Una síntesis de que guardará la categoría que se haya creado anteriormente. Este dato es opcional.
Dependiendo de cómo fue configurado el campo en el apartado de Entidades, así aparecerá en el sistema, en sus opciones disponibles de categorías. Es decir, una persona jurídica no tendrá acceso a los mismos campos que una persona natural si esto no fue configurado así.
Como puede observar en la siguiente imagen en el parámetro Clasificación se ingresó Vehículos, por lo tanto el sistema agregará una nueva categoría con este nombre en los campos definidos por el usuario a todos los clientes que sean tipo Natural (ya que se selecciona la entidad PERSONA NATURAL).
Una vez completados todos los campos mencionados anteriormente y presionado el botón de confirmación, el sistema devolverá un mensaje en letras rojas que indique los datos ya fueron llenados.
La categoría aparecerá ahora en la pestaña de “Campos Definidos por el Usuario”.